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市场表现:本周申万医药生物指数下跌0.4%,同期上证指数上涨0.84%,万得全A(除金融石油石化)上涨2.3%。本周医药生物指数在31个申万一级子行业中表现排名第27。各三级板块涨跌幅:原料药(+2.4%)、化学制剂(-1.7%)、中药(+0.9%)、血液制品(+0.0%)、疫苗(+0.5%)、其他生物制品(-0.1%)、医疗设备(-0.7%)、医疗耗材(+1.7%)、体外诊断(+0.4%)、医药流通(+2.3%)、线下药店(+9.7%)、医疗研发外包(-4.0%)、医院(+1.2%)。当前医药板块整体估值30.3倍,在31个申万一级行业(2021)中排名第12。
2025年我国人口高质量发展持续推进。根据国家统计局统计,2025年末全国总人口为140489万人,全年出生人口792万人,人口总量同比减少339万人,但我国人口规模仍超过现有发达国家人口总和。我国劳动力资源丰富,人口素质进一步提升,城镇化水平稳步提高,为经济社会高质量发展提供坚实的人口支撑。
商务部等9部门联合印发《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》。当前,我国医药零售行业正处于创新转型的关键时期,需要推动其从传统药品销售向综合性健康服务转型。据此,《意见》提出5方面共9项重点举措,包括完善药事服务、创新健康服务、强化应急服务、优化行业结构及规范行业秩序。
新药研发动态持续保持活跃。百利天恒EGFR×HER3双抗ADCiza-bren食管鳞癌适应症的NDA获CDE受理;Moderna个体化mRNA癌症疫苗联合疗法5年随访积极结果公布,与Keytruda单药相比,intismeranautogene与Keytruda联合疗法持久降低患者49%的复发或死亡风险;劲方医药递交全球首个EGFR-PanRASADCGFS784的临床试验申请。
英矽智能上线大语言模型训练框架,将进一步推进制药超级智能(PSI)愿景。英矽智能发布大语言模型训练框架ScienceMMAIGym。此次发布的训练框架可显著提升大语言模型(LLM)在生物化学领域的专精能力。经过训练后,原本在专业任务领域失败率高达75%–95%的LLM,可在关键药物发现基准测试中实现最高10倍的性能提升。此次发布将进一步推进制药超级智能(PSI)愿景。
投资分析意见:多家CXO公司发布2025年度亮眼业绩预告,行业趋势已明朗,提示关注CXO板块投资机会,标的包括:药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药、诺思格、昭衍新药、益诺思、普蕊斯等。海外多款小核酸药物披露数据,提示关注国内相关标的,包括恒瑞医药、成都先导、东阳光药、悦康药业、瑞博生物、必贝特-U等。AI制药领域授权合作活跃,提示关注相关标的,包括英矽智能、晶泰控股、和铂医药-B、百奥赛图、成都先导、泓博医药、药明康德等。
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